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【投教人说投教】 投教工作如何聚焦投资者需求?

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【投教人说投教】 投教工作如何聚焦投资者需求?

  2020年12月10日,第五届智能金融国际论坛暨2020金融界“领航中国”年度盛典在北京金茂威斯汀大酒店隆重举行,有400多家金融机构1000多名代表参加会议。主论坛邀请了国内知名专家学者莅临发表主旨演讲,并组织了银行、证券、基金、保险分论坛,超过40位嘉宾做了专题发言,分享研究成果和经验。论坛聚焦后疫情时代经济发展、金融行业数字化转型、领先科技应用及解决方案等,共同探讨新十年的发展与布局。来自银行、保险、信托、证券、基金行业代表、互金专家以“新科技、新媒体、新模式”为主题进行了互动交流。东海投教基地负责人应邀就“投教基地运营如何聚焦投资者需求”,分享了个人观点。

【投教人说投教】 投教工作如何聚焦投资者需求?

  ●以投资者需求为导向,深度合作,形成合力,共建行业投教品牌。

  投教是一项以提升国民金融素质为目标的公益性服务,投教基地在传播证券投资知识和市场风险教育方面,发挥了不可或缺的作用,投教工作的立足点还在于要满足人们不断增长的财富管理需求。

  做投教不是单靠某一部门或哪一个群体。各投教基地间,要形成更广泛的深度合作,优化投教资源,形成投教合力,协作推进,共同打造行业投教品牌发挥带头作用,使“投教”二字深入人心、广泛认同,形成“法律保护、监管保护、自律保护、市场保护、自我保护的”大投保理念,传播理性、健康的投资文化。

  ●持续开展投教服务,要积极拥抱新媒体。

  基地建设主体的多元化,已展现了丰硕的成果,比如和院校、博物馆、开发区、先锋企业等合作共建等。

  我们处在一个数字化生活时代,学习方式碎片化、追热点、快消费是成为生活常态。从生产、生活到个人消费,特别是金融服务领域,都离不开新媒体,这是一种趋势,也是一个必选题。

  投教产品创作已经不限于传统的专栏、手册、单页的时代了,基地的持续运营,一定要积极拥抱新媒体。

  ●办好投教基地是一个公司品牌塑造的过程。

  通过培训、路演、走进上市公司、走进校园、走进社区的持续性投教活动,可以为证券业、为基地运营主体打造一个高起点的公益传播平台;

  为深化客户服务提供“专业赋能”的工具,为一线员工提升专业服务能力“补短板”,协助总部层面输出专业服务时“接地气”,深化服务意识,增加客户粘性;

  资本市场的健康发展需要借助文化的力量,投教公益服务和公司文化相结合、和投资者保护相互促进,是一个公司品牌塑造的过程。

  ●带量的作品一定是好作品。

  追逐时间效率,是证券投资者的一般行为特点,投教必须突破基础教育模式的传统节奏。在数字化生活潮流下,应当基于对监管、对市场、对业务的洞察,结合数字化应用来提质、增效、扩大传播。

  证券业协会、沪深证券交易所每年都联合媒体机构组织投教优秀作品评选,对提高投教工作质量,扩大社会传播发挥了积极作用,好作品至少有以下特点:

  首先是基于对大众心理诉求的分析;其次紧扣主题提炼核心价值点,选择适合大众阅读习惯的方式进行创意构思;最后是有针对性的选择投放渠道,透过“文化赋能”,使传播效应最大化。

  总结为三个关键点:

  实战化——以投资行为和交易支持为要素丰富投教方式方法,投教内容涵盖投资信息咨询、投资服务全场景。

  体系化——证券市场和投资服务,是一项专业性的工作,一定要做好投教知识体系化,要聚焦,要循序渐进。适应不同层次的客户需求,精准触达,丰富个性化投教方式方法。

  平台化——建设投教生态圈概念和基于云端+大数据的平台化。

  投教大数据来源,包括监管部门的信息,交易所的信息,以及各基地积累的海量专业素材和丰富的投教作品,就是最有价值的投教资源,在不违反版权的前提下,都可以作为公共资源,需要解决的是共享问题。

  2020金融界“领航中国”年度评选颁奖盛典与论坛同日举行。在本年度“领航中国”评选中,东海证券荣获双项大奖:

【投教人说投教】 投教工作如何聚焦投资者需求?

  (中国证券公司杰出投资者教育奖)

【投教人说投教】 投教工作如何聚焦投资者需求?

(中国证券公司杰出社会责任奖)

posted @ 21-01-12 08:11  作者:admin  阅读量:

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